Källa: China Ocean Shipping e-Magazine, 6 mars 2023.
Trots minskande efterfrågan och fallande fraktrater pågår fortfarande leasingtransaktioner för containerfartyg på marknaden för containerfartygsleasing, som har nått en historiskt hög nivå sett till ordervolym.
Nuvarande leasingpriser är mycket lägre än när de var som högst. Som mest kan ett tremånadersleasingavtal för ett litet containerfartyg kosta upp till 200 000 dollar per dag, medan leasingavtalet för ett medelstort fartyg kan uppgå till 60 000 dollar per dag under fem år. Men de dagarna är förbi och det är osannolikt att de kommer tillbaka.
George Youroukos, VD för Global Ship Lease (GSL), uppgav nyligen att "efterfrågan på leasing inte har försvunnit, så länge efterfrågan fortsätter kommer fartygsleasingverksamheten att fortsätta."
Moritz Furhmann, finansdirektör för MPC Containers, anser att "leasingpriserna har varit stabila över historiska genomsnitt".
Förra fredagen sjönk Harpex-indexet, som mäter leasingpriser för olika typer av fartyg, med 77 % från sin historiska topp i mars 2022 till 1059 poäng. Nedgångstakten i år har dock avtagit, och indexet har stabiliserats de senaste veckorna, fortfarande mer än dubbelt så högt som före pandemin 2019 i februari.
Enligt färska rapporter från Alphaliner har efterfrågan på leasing av containerfartyg ökat efter slutet av det kinesiska nyåret, och tillgänglig hyreskapacitet på de flesta av de segmenterade fartygsmarknaderna fortsätter att vara bristfällig, vilket indikerar att leasingpriserna kommer att stiga under de kommande veckorna.
Medelstora och små containerfartyg är mer populära.
Detta beror på att nästan alla stora fartyg, under marknadens bästa period, tecknade fleråriga leasingavtal som ännu inte har löpt ut. Dessutom har vissa stora fartyg som ska förnyas i år redan förlängt sina leasingavtal förra året.
En annan stor förändring är att leasingperioderna har förkortats avsevärt. Sedan oktober förra året har GSL leasat sina fyra fartyg i genomsnitt tio månader.
Enligt skeppsmäklaren Braemar har MSC denna månad chartrat fartyget Hansa Europe på 3469 TEU i 2–4 månader till en avgift på 17 400 dollar per dag, och fartyget Atlantic West på 1355 TEU i 5–7 månader till en avgift på 13 000 dollar per dag. Hapag-Lloyd har chartrat fartyget Maira på 2506 TEU i 4–7 månader till en avgift på 17 750 dollar per dag. CMA CGM har nyligen chartrat fyra fartyg: fartyget Hope Island på 3434 TEU i 8–10 månader till en avgift på 17 250 dollar per dag; fartyget Atlantic Discoverer på 2754 TEU i 10–12 månader till en avgift på 17 000 dollar per dag; och fartyget Sheng An på 17 891 TEU i 6–8 månader till en avgift på 14 500 dollar per dag; och fartyget Atlantic West på 1355 TEU i 5–7 månader till en hastighet av 13 000 dollar per dag.
Riskerna ökar för leasingföretag
Rekordstora ordervolymer har blivit ett problem för fartygsuthyrningsföretag. Även om de flesta av dessa företags fartyg har uthyrts ut i år, vad händer efter det?
När rederier får nya, mer bränsleeffektiva fartyg från varv, kan de eventuellt inte förnya leasingavtal på äldre fartyg när de löper ut. Om leasinggivare inte kan hitta nya leasingtagare eller inte kan tjäna pengar på hyran, kommer de att ställas inför fartygens stilleståndstid eller så småningom välja att skrota dem.
Både MPC och GSL betonar att den höga ordervolymen och den potentiella påverkan på fartygsuthyrare i huvudsak bara sätter press på större fartygstyper. MPC:s VD Constantin Baack sa att den stora majoriteten av orderboken gäller större fartyg, och ju mindre fartygstypen är, desto mindre ordervolym.
Baack noterade också att de senaste beställningarna gynnar fartyg med dubbelbränsle som kan använda LNG eller metanol, vilka är lämpliga för större fartyg. För mindre fartyg som opererar i regional handel finns det otillräcklig infrastruktur för LNG och metanolbränsle.
Den senaste Alphaliner-rapporten uppger att 92 % av de nybyggda containerfartygen som beställts i år är LNG- eller metanolbränsleklara fartyg, en ökning från 86 % förra året.
GSL:s Lister påpekade att kapaciteten för beställda containerfartyg representerar 29 % av den befintliga kapaciteten, men för fartyg över 10 000 TEU är denna andel 52 %, medan den för mindre fartyg endast är 14 %. Det förväntas att skrotningsgraden för fartyg kommer att öka i år, vilket resulterar i minimal faktisk kapacitetstillväxt.
Publiceringstid: 24 mars 2023